Мебельный рынок россии. Исследование мебельного рынка от РБК: новые тренды отрасли Анализ данных федеральной службы государственной статистики рф

В 2016 году доля России в мировом потреблении мебели составила около 1% (4.2 млрд. долларов США в РФ при мировом рынке около 430 млрд. долларов США). По основным составляющим себестоимости (плиты ДСП, фурнитура, рабочая сила, электроэнергия) Россия находится в выигрышном положении в сравнении с крупнейшими странами-экспортерами мебели, но при этом импорт мебели в РФ превышает экспорт из РФ. Есть ли у России возможности для превращения страны в нетто-экспортера мебели?

Основными мировыми экспортерами мебели в 2016 году были Китай (уровень экспорта почти 50 млрд. долларов США), Германия, Италия, Польша (экспорт около 10 млрд. долларов США у каждой из этих стран) и Вьетнам (экспорт чуть выше 7 млрд. долларов США). Общий объем международной торговли мебелью в 2016 году составил около 170 млрд. долларов США, т.е. около 40% производимой в мире мебели продается за пределами страны производства.

На Китай пришлось около 28% мирового экспорта мебели, на Германию, Италию и Польшу – по 6%, на Вьетнам – около 4%. В сумме Топ-5 крупнейших экспортеров мебели в мире обеспечили половину общемирового экспорта мебели в 2016 году. Экспорт из РФ составил менее 0.3 млрд. долларов США – менее 0.2% от общемирового экспорта.

Крупнейшими странами-импортерами мебели в 2016 году были США, Германия, Великобритания, Франция и Канада:

США – доминирующий мировой импортер мебели. Общий объем импорта мебели в США составил почти 34 млрд. долларов США в 2016 году (около 20% от общемирового экспорта). США потребляет треть от общего экспорта Китая, 56% от общего экспорта Вьетнама и около 10% от общего экспорта Италии. Доля Китая в общем экспорте мебели в США в 2016 году была около 54% (!), доля Вьетнама – около 12%. На Канаду пришлось около 9% импорта, на Мексику – около 6%. Доля мебели из древесины в общем объеме импорта мебели в США была около 50% (16.5 млрд. долларов). В 2017 году экспорт мебели из древесины в США вырос на 11% (в номинальных долларах) – до 18.5 млрд. долларов. Доля Китая в деревянной мебели была на уровне 47%, доля Вьетнама – около 20%.
Вторым крупнейшим направлением экспорта мебели в мире была Германия – 36% польского экспорта и 10% итальянского экспорта мебели в 2016 году пришлось на Германию. Общий объем экспорта мебели в Германию составил около 13 млрд. долларов США. Польша была крупнейшим поставщиком мебели для Германии (доля Польши – около 26% в общем импорте мебели Германии). Крупными поставщиками были также Китай (14%), Чехия (13%) и Италия (6%).
Третьей крупнейшей страной-импортером мебели в мире в 2016 году была Великобритания – общий объем экспорта около 7 млрд. долларов, доля Китая – 36% (что составило около 5% общего китайского экспорта мебели), доля Польши и Италии – по 10% (8% и 10% от общего польского и итальянского экспорта мебели соответственно). Доля поставок мебели из Германии – 9%.
Крупными импортерами мебели были также Франция (общий экспорт около 6.8 млрд. долларов США) и Канада (общий экспорт около 5.4 млрд. долларов США). Крупнейшими поставщиками мебели во Францию были Китай, Италия, Германия и Польша. Крупнейшими поставщиками мебели в Канаду были Китай, США, Мексика и Вьетнам.
В сумме Топ-5 крупнейших импортеров в мире импортировали мебель более чем на 65 млрд. долларов США (почти 40% от общемирового импорта мебели в 2016 году).

Основными производителями мебели в мире по данным CSIL в 2016 году были Китай (почти 40% в 2016 году), США (около 12%), Германия (5%), Италия и Индия (по 4%). В десятку крупнейших производителей мебели в мире вошли также Польша (3%), Япония, Вьетнам, Великобритания и Канада (все по 2%). Общее производство составило около 430 млрд. долларов США.

Доля России в этой картине довольно скромная – производство в 2016 году оценивалось на уровне 3.1 млрд. долларов США (0.7% от общемирового производства), потребление было на уровне 4.2 млрд. долларов США (1% от общемирового потребления). Для сравнения – доля России в мировых запасах леса составляет около 25% (!), в заготовке древесины – около 9%, в производстве пиломатериалов – около 7%, а в производстве древесных плит – около 2% (включая производство ДСП – 5% от общемирового и производство фанеры – 1.4% от общемирового).

График 1. Производство, импорт, экспорт и потребление мебели в РФ в 2004-2018 годах, млрд. долларов США, номинальные

Как один из примеров, огромное расхождение между долей РФ в производстве ДСП (~5% от мирового производства) и в производстве мебели (0.7% от мирового производства) показывает возможности развития отечественной мебельной промышленности. Вытеснение импорта и развитие экспорта уже идет: экспорт вырос в 2016 году (на 4% от уровня 2015 года) и в 2017 году (на 14% к уровню 2016 года, по предварительным оценкам). При этом импорт мебели в РФ упал на 46% (!) в 2015 году по отношению к предшествовавшему году, на 23% в 2016 году и на 25% (по предварительным оценкам) – в 2017 году.

Производство мебели в РФ в номинальных долларах США (по среднегодовым курсам) в 2008 году превышало 6 млрд. долларов США, но затем упало и в 2016 году производство составляло около 3.1 млрд. долларов США. Это стало результатом комбинированного эффекта ослабления рубля к доллару США (в конце 2014 года) и падения рублевых цен на мебель. Физические объемы производства мебели в 2014-2017 годах менялись в относительно небольшой степени, особенно по сумме производства у крупных игроков.

Заметим также, что значительная доля производства мебели выпадает из официальной статистики, поскольку идет либо по классификации «Услуги» (в частности, для мебели под заказ), либо выпадает из-за принадлежности производителя к малым предприятиям, либо находится полностью в «серой» зоне («гаражники»). По нашим оценкам, разница в официально регистрируемом объеме производства мебели и реально производимом объеме составляет около 35-50%. На графике выше показан оценочный объем реального производства мебели в РФ, т.е. с учетом «услуг» и «серого» сектора.

По основным составляющим себестоимости (плиты ДСП, фурнитура, рабочая сила, электроэнергия) Россия находится в выигрышном положении в сравнении с крупнейшими странами-экспортерами мебели. К примеру, стоимость ДСП ниже уровня Польши почти в полтора раза (!). У России есть потенциальная возможность вытеснять импортную мебель, а также выходить на экспортные рынки. Конечно, есть и много факторов против этого (экспорт из Белоруссии, инвестиционный климат, необходимость маркетинговых усилий и присутствия на ключевых рынках и т.д., и т.п.), но это не отменяет простого факта, что потенциальная возможность увеличить экспорт существует – и есть компании, которые этой возможностью начинают пользоваться.

Международный центр конференций «On conference» приглашает Вас принять участие в конференции «Мебельная промышленность России – 2015», которая пройдет 14 ноября 2005г, в отеле «Балчуг Кемпински», г. Москва.

Данный проект призван проследить тенденции развития рынка мебельной промышленности до 2015 г. Цель конференции – рассмотрение и обсуждение актуальных вопросов, состояния и перспективы развития отрасли в ближайшем будущем.

На пленарном заседании будут рассмотрены следующие темы:

Общие тенденции развития и грядущие проблемы мебельной промышленности России в 2006г. (вводная тема).
Вступление в ВТО – кардинально новые условия ведения бизнеса.
Государственные программы поддержки мебельной отрасли
Развитие технологий – спасательный круг для российских компаний
Привлечение крупных инвесторов, как основа развития
Иностранные компании: партнеры и конкуренты
Мировые тенденции в мебельном бизнесе
Импортные и экспортные пошлины: возможные изменения
Перспективы развития крупных торговых сетей

Дискуссионные сессии:

Сессия I Вступление в ВТО – кардинально новые условия ведения бизнеса
Сессия II Иностранные компании: партнеры и конкуренты
Сессия III Перспективы развития крупных торговых сетей

Подтвержденные докладчики:

 Кушнеренко Андрей Константинович, заместитель руководителя Департамента торговых переговоров Министерства Экономического Развития и Торговли
 Портанский Алексей Павлович, Директор Информационного бюро по присоединению России к ВТО Министерства Экономического Развития и Торговли
 Кочетков Анатолий Михайлович, Заместитель руководителя Департамент потребительского рынка и услуг Правительства г. Москвы
 Кравченко Михаил Вячеславович, президент Холдинга «8 Марта»
 Савельева Светлана, управляющий делами президента Холдинга по вопросам концептуального развития «8 Марта»
 Галина Мартыненко, директор по маркетингу «Соло»

На мировом мебельном рынке за последние 10-12 лет произошли значительные изменения качественного характера: смыкание национальных рынков, интернационализация мебельного производства. Эти факторы во многом определяют изменения в динамике и структуре международной торговли мебелью. За десятилетие 2002-2012 гг. мебельный рынок вырос более чем в два раза со среднегодовым темпом роста в 13%. Дальнейший рост в настоящее время обусловлен переносом мебельного производства в развивающиеся страны с активным развитием экспорта у целой группы стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Восточной Европы. Емкость мирового рынка мебели возросла с 56 млрд долларов США в 2002 году до 118 млрд долларов США в 2008 году, после чего, вследствие негативного влияния мирового финансового кризиса в 2008–2010 годах, торговля мебелью снизилась до показателя в 95 млрд долларов в 2009 году. Однако негативное влияние было нивелировано, и сектор продемонстрировал дальнейший рост, выйдя на докризисный уровень уже к началу 2013 года и продолжая активно развиваться до настоящего времени.

Наряду с увеличением объема производства мебели повышается ее качественный уровень, внедряются новые технологии, разрабатывается новый дизайн. Наибольшие темпы роста торговли мебелью наблюдаются в Китае, наименьшие – в европейских странах (Италии и Германии). Наряду с перемещением производства из развитых стран в страны с более низкими затратами также происходит постепенное замещение местных производителей в странах, которые ранее были лидерами по объемам мебельного производства.

Российский рынок

В 2000-2008 гг. отечественный рынок мебели активно развивался. Темп прироста в отдельных сегментах достигал 15% в год. В 2009 году отрасль столкнулась с резким сокращением спроса, вызванным финансовым кризисом. В наибольшей степени кризисные явления затронули производителей мебели премиум-класса и офисной мебели. По итогам 2009 года рынок мебели продемонстрировал 7%-е падение. Изменилась также структура спроса: сокращение доходов населения привело к увеличению доли мебели эконом-класса.

В 2010 году рынок мебели активно восстанавливался после финансового кризиса. По итогам года выросло как внутреннее производство, так и объемы импорта. Объем рынка в 2010 году достиг докризисного уровня, а за 2011 год вырос на 11% по сравнению с предыдущим. Этому способствовали два главных обстоятельства – увеличение объемов новостроек, введенных в эксплуатацию, и повышение доходов граждан страны. Определенное влияние оказали и индивидуальные заказы на изготовление мебели по авторским оригинальным эскизам.

В 2011 году одним из основных событий, заметно повлиявших на российский рынок мебели, было решение о вступлении России в ВТО и, как следствие, поэтапное снижение ввозных пошлин на импортную мебель.

Сегмент «серой» мебели, к которой относят нелегальный импорт, подделки и продукцию мелких компаний, которые не подают данные об объемах производства в органы государственной статистики, также активно развивался последние пять лет, достигая, по экспертным оценкам, ежегодного прироста в 5-7%.

В 2013-2014 гг. рынок мебели в России продолжал расти с темпом 8-10%. Наиболее динамичным является сегмент мягкой мебели, который рос с опережением. Этому способствует простота технологии его производства. Здесь не требуется ни дорогостоящего оборудования, ни высоких технологий. Как правило, основной объем своей продукции производители мягкой мебели реализуют в том регионе, где они работают, так как транспортные расходы весьма высокие и привозной товар сильно проигрывает по цене продукции местных производителей, особенно если качество одинаково.

Еще один сегмент, в котором успешно работали и продолжают работать отечественные производители, – кухонная мебель. Многие российские фирмы начинали свою производственную деятельность со сборки кухонь, закупая в Италии и Германии комплектующие для фасадов, изготавливали каркасы из ДСП и собирали готовую мебель самостоятельно. В итоге кухня практически не отличалась по качеству от импортной, но стоила значительно дешевле.

Накопив определенный опыт и деньги, многие компании пошли дальше. Установив такое же оборудование, что и у зарубежных производителей, они замкнули на себя весь производственный цикл. А более мелкие компании, не имеющие средств на создание производства полного цикла, продолжают заниматься сборкой. До сих пор это позволяло им оставаться на рынке, но, с точки зрения долгосрочной перспективы, они, безусловно, проигрывают производителям. По мнению специалистов, в дальнейшем небольшие компании смогут выживать только за счет индивидуального подхода к клиенту или за счет собственных оригинальных разработок. Например, некоторые предприятия специализируются на нестандартных размерах кухонных шкафов, другие – на криволинейных фасадах кухонь.

Самый сложный сегмент с точки зрения производства – это корпусная мебель для гостиных и спален. Для ее выпуска требуется много станков, каждый из которых стоит десятки или даже сотни тысяч долларов. При этом рентабельность бизнеса, как и в целом по мебельной отрасли, невысока – 10-15%. Надо отметить, что российская корпусная мебель котируется на Западе. Она продается в Германии, Нидерландах, Японии, Италии, скандинавских странах и ценится за экологичность и конкурентные цены.

Большинство российских мебельных компаний используют импортные материалы и комплектующие, которые либо вообще не производятся в России, либо выпускаются у нас, но низкого качества. В структуре себестоимости готовой мебели сырье и материалы занимают более 50% всех затрат. Более 30% всех комплектующих, применяемых в производстве, закупается по импорту, что значительно удорожает мебель и делает ее неконкурентоспособной. Руководители мебельных предприятий единодушны во мнении, что с удовольствием стали бы использовать отечественные комплектующие, но хорошего качества. Организовать такое производство стоит слишком дорого, требуются время и многомиллионные инвестиции.

Также стоит заметить, что в связи с большим спросом на «нашу» мебель в магазинах до последнего времени отмечался постоянный рост цен. Например, в 2011 году средняя цена составляла около 8000 рублей за единицу мебельной продукции, а в 2012 и 2013 годах покупатели вынуждены были платить уже более 12 000 рублей (использованы данные ЦВК «Экспоцентр» и ТПП-Информ).

Структура рынка

На российском рынке мебели существует жестокая конкуренция. В настоящий момент каталог «Мебель России» включает более 14 000 фирм, которые работают на рынке мебели РФ. Из них непосредственно производителей – более 5000 компаний (здесь и далее использованы статистические данные портала www.mebelrus.ru).

Наибольшая часть мебельных компаний сосредоточена в Центральном и Поволжском федеральных округах – примерно по ¼ от общего количества производителей в каждом федеральном округе. Завозными районами по мебели (объем только розничной продажи значительно превышает объемы собственного производства) продолжают оставаться области и республики Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, а также ряд крупных городов.

Сам рынок мебели представляет собой два больших сектора – рынок бытовой мебели и рынок мебели для общественных зданий. Рынок мебели для общественных зданий – довольно привлекательный «кусок пирога» для производителей: если в 1990-х его доля колебалась в диапазоне 15-20%, то в 2014 году, по разным оценкам, она занимала до 40% от общих объемов рынка.

Ключевые сегменты рынка бытовой мебели составляют производство корпусной и мягкой мебели. Перспективным растущим направлением является производство кухонной мебели.

Мелкие компании, которые не развивают свою производственную базу, постепенно исчезают. И хотя они обладают высокой конкурентоспособностью по цене, так как их издержки на аренду помещения и налоги невелики, они не выдерживают конкуренции по качеству с крупными производителями.

В региональном отношении рынок мебели неоднороден. Чем больше город, тем больше форматов торговли и выше конкуренция. Например, в Москве, где сосредоточено до половины всех продаж, присутствуют все крупные ритейлеры (IKEA, Hoff и др.), есть большие торговые центры, мебельные студии, рынки, интернет-магазины. В городах с населением менее 500 тысяч человек уже нет сетевых игроков, меньше мебельных центров, отсутствует доставка во многих интернет-магазинах. Конкуренция сокращается, и выбор покупателя сужается.

Для успешной работы на мебельном рынке необходимо иметь большой запас оборотных средств. Они нужны, чтобы закупить и хранить на складе большой ассортимент тканей и комплектующих. Кроме того, осложняет ситуацию и то, что средства на долгое время оказываются замороженными в виде готовой продукции. Опытные производители утверждают: для продажи 500 единиц продукции надо поставить в магазины по крайней мере 2000–3000 единиц. Поэтому предприятие должно иметь оборотные средства на создание товарных запасов.

2015-07-13

Как экономическая ситуация повлияла на развитие мебельной промышленности? Какой мебели стали выпускать больше, какие новые мебельные магазины были открыты за последнее время?

Рост курса доллара не мог не сказаться на ситуации в мебельной отрасли, ведь соответственно увеличилась стоимость комплектующих как импортного так и отечественного производства. Вопрос об импортозамещении встал особенно остро в последнее время. Это возможность снизить стоимость готового изделия и соответственно сделать его конкурентоспособным.

Итак, что же происходит в мебельной отрасли в последнее время?
Федеральная служба государственной статистики опубликовало данные за первые месяцы этого года, согласно которым спада в мебельном и плитных секторах не зафиксировано.
Так, производство ДСП и других плитных материалов за январь-февраль выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2%, увеличился и выпуск отдельных предметов мебели, в частности деревянных кухонных шкафов, на прежнем уровне остался выпуск деревянных кроватей, снизилось только производство кресел.

Интересно, что Южный федеральный округ показывает рост мебельного производства – запускаются новые цеха, и это касается большинства мебельных предприятий. И это в то время, когда потребительский рынок находится не в лучшем состоянии, а некоторые иностранные компании сокращают свое производство или вообще выводят свой бизнес из страны. Особенность региона состоит в том, что здесь достаточно много предпринимателей, это отразилось и в формировании местных бюджетов, в некоторых регионах доля малого предпринимательства в бюджете составляет 80%. Именно этот фактор и формирует устойчивость потребительского сектора в регионе.
Ранее в Южном федеральном округе было более развито мелкосерийное производство мебели, выпуск мебели был ориентирован на потребности местного рынка, сейчас же появились и крупные производители, которые производят современную мебель.
Одной из самых популярных отраслей является производство мягкой мебели. По оценкам специалистов производством мягкой мебели занимается более 2 тысяч частных предпринимателей, при этом оборот явно больше, чем у крупных компаний, работающих в этой отрасли. Развито не только само производство, но и каналы сбыта. Продукция реализовывается как через собственные мебельные сети, так независимыми сетевиками.
Кроме этого, юг России – это перспективная область для производства мебели из массива дерева, благодаря сформированной сырьевой базе.
Что касается производства корпусной мебели, то здесь преимущество на стороне крупных производителей. В общей сложности производством корпусной мебели занимается более полутора тысяч предприятий.

Так, шведская IKEA разморозила строительство новых гипермаркетов, она готова инвестировать в них значительные средства. По заявлению руководства компании, в течении 10 лет они планируют вложить в строительство новых и реконструкцию уже существующих торговых центров около 2 млрд. евро. К 2025 году компания планирует довести количество торговых центров до 25.Особый интерес представляют крупные города, такие как Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, Саратов, Воронеж, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград. Открытие новых центров руководство компании связывает только с выделением властями свободных площадей. Ранее именно это и тормозило инвесторов, теперь же, по заявлению самого руководства компании, удалось наладить деловые отношения с властями. Так, в Воронеже в ближайшее время планируется строительство нового торгового центра, для этих целей уже выделено место - 117 га земли в Новоусманском районе. На реализацию проекта планируют потратить 180 – 200 млн. евро. По плану уже в 2017 году в городе появится новый гипермаркет площадью 44 тыс. кв. м.
Также практически решился вопрос со строительством магазина в Красноярске, соглашение о сотрудничестве было подписано уже давно. В Санкт-Петербурге, скоро появится еще один гипермаркет, в его строительство ИКЕА планирует вложить около 100 млн. евро.

Не только известный бренд ИКЕА строит новые мебельные магазины, Так, в Москве в ближайшем будущем может появиться своя мебельная улица. В каждой столице, которая позиционирует себя как центр моды есть свои мебельные улицы или кварталы. В Париже – это квартал Марэ, в Милане - Виа Дурини. Такие улицы есть в Гонконге, Шанхае, Нью-Йорке и других городах. В Москве такой улицы до недавнего времени не было. Исправить это решила компания City Malls PFM и представила новый арендный проект - «Мебельный квартал». Вокруг мебельного центра Roomer и предполагается формирование специализированной мебельной зоны.
Торговые площади Roomer являются популярными среди продавцов мебели. Новый проект решит вопрос с местами для новых игроков и привлечет покупателей. Проект предполагает создание торговой зоны street-retail, где будут располагаться шоу-румы производителей мебели и товаров для дома.

Расширять и укреплять российскую розницу не мешает девальвация рубля и польской компании Meble VOX. Недавно она открыла в Москве фирменный магазин площадью 150 кв. м., недалеко от комплекса «Крокус Экспо» в торговом центре «Твой Дом».

Изменила свою торговую политику и мебельная сеть Hoff. Российский ритейл оказался в сложной ситуации, девальвация валюты привела и к снижению потребительского спроса на мебель, все чаще цена играет решающую роль при выборе мебели. В новых реалиях ведущий игрок в секторе мебельного ритейла компания Hoff заменила часть импортной мебели на продукцию российских производителей. Как отмечает руководство компании, мебельная отрасль России развита в достаточной степени, и способна заменить импортную продукцию в массовом секторе. Но, отказаться полностью от импорта продавцы не будут. Просто часть продукции переходит в другой ценовой сегмент (в сторону подорожания), а вот от продукции, которая стоила и раньше достаточно дорого, многим игрокам мебельного рынка пришлось отказаться. Такая мебель оказалась выше возможностей целевой аудитории. К такой категории относится продукция таких торговых марок как Machalkе, Holtkampf, Huelsta.

Новость разместил Елена Васильева , компания Союзстройдеталь

Стало ли меньше новых мебельных предприятий, которые решили начать свою работу. Их количество снизилось, но, тем не менее, новые игроки на мебельном рынке появляются даже в это не простое в экономическом плане время.
Так, шведская IKEA разморозила строительство новых гипермаркетов, она готова инвестировать в них значительные средства. По заявлению руководства компании, в течении 10 лет они планируют вложить в строительство новых и реконструкцию уже существующих торговых центров около 2 млрд. евро. К 2025 году компания планирует довести количество торговых центров до 25. Особый интерес представляют крупные города, такие как Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, Саратов, Воронеж, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград. Открытие новых центров руководство компании связывает только с выделением властями свободных площадей. Ранее именно это и тормозило инвесторов, теперь же, по заявлению самого руководства компании, удалось наладить деловые отношения с властями. Так, в Воронеже в ближайшее время планируется строительство нового торгового центра, для этих целей уже выделено место - 117 га земли в Новоусманском районе. На реализацию проекта планируют потратить 180 – 200 млн. евро. По плану уже в 2017 году в городе появится новый гипермаркет площадью 44 тыс. кв. м.
Также практически решился вопрос со строительством магазина в Красноярске, соглашение о сотрудничестве было подписано уже давно. В Санкт-Петербурге, скоро появится еще один гипермаркет, в его строительство ИКЕА планирует вложить около 100 млн. евро.

По информации: info.ssd.su